การผลิตเทคโนโลยีสะอาดนำมาซึ่งความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการจ้างงานสำหรับทุกประเทศ รวมถึงความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด ตามข้อมูลของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ปัจจุบันภาคส่วนนี้มีความสำคัญมากถึงขนาดที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของ GDP โดยรวม โดยการผลิตเทคโนโลยีสะอาดเพียงอย่างเดียวคิดเป็นประมาณ 4% ของการเติบโตของ GDP ทั่วโลกและเกือบ 10% ของการเติบโตของการลงทุนทั่วโลกในปี 2023 ในที่นี้ IEA ได้สรุป "รายงานพิเศษเกี่ยวกับแนวโน้มเทคโนโลยีพลังงาน" ฉบับแรก ซึ่งเป็นรายงานการวิเคราะห์ในระดับโลกและระดับภูมิภาค รายงานนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายเตรียมกลยุทธ์อุตสาหกรรม รายงานมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีพลังงานสะอาดหลัก 5 ประการ ได้แก่ โซลาร์เซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม แบตเตอรี่ เครื่องแยกอิเล็กโทรไลเซอร์ และปั๊มความร้อน ในแง่ของเป้าหมายการปล่อยมลพิษสุทธิเป็นศูนย์ โซลาร์เซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์มีความก้าวหน้าอย่างมาก เทคโนโลยีแบตเตอรี่มีความก้าวหน้าอย่างมาก และเทคโนโลยีพลังงานลมมีอนาคตที่สดใส การวิเคราะห์จะแบ่งตามภูมิภาค โดยจีน สหรัฐอเมริกา ยุโรป และอินเดียมีอิทธิพลมากที่สุด ในเวลาเดียวกัน การแข่งขันจะกำหนดชะตากรรมที่เกี่ยวข้องของแต่ละภูมิภาค การวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าต้นทุนแรงงานและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลไม่ใช่ปัจจัยขับเคลื่อนเพียงอย่างเดียว แต่ขนาดของตลาดในประเทศ ความพร้อมของแรงงานที่มีทักษะ ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน ขั้นตอนการอนุญาตและกฎระเบียบอื่นๆ การประสานงานกับอุตสาหกรรมที่มีอยู่ ฯลฯ ล้วนเป็นปัจจัย ดังนั้น การแทรกแซงนโยบายสามารถเพิ่มความน่าดึงดูดใจในการลงทุนและรับประโยชน์จากเทคโนโลยีเฉพาะได้ ในที่สุด สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศได้เสนอคำแนะนำต่อผู้กำหนดนโยบาย
การพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดจะเน้นไปที่การผลิต
การผลิตเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนการเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจมาอย่างยาวนาน และปัจจุบันกำลังกลายเป็นจุดสนใจของการพิจารณาเรื่องพลังงาน สภาพภูมิอากาศ และนโยบายเศรษฐกิจมากขึ้น ประเทศต่างๆ กำลังแข่งขันกันใช้การผลิตด้วยเทคโนโลยีสะอาดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน และการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด ตามคำร้องขอของผู้นำ G7 ปี 2023 รายงานพิเศษเกี่ยวกับแนวโน้มเทคโนโลยีพลังงานมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายพัฒนากลยุทธ์อุตสาหกรรมของตน รายงานดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีพลังงานสะอาดหลัก 5 ประการ ได้แก่ โซลาร์เซลล์ พลังงานลม แบตเตอรี่ อิเล็กโทรไลเซอร์ และปั๊มความร้อน
การลงทุนในการผลิตด้วยเทคโนโลยีสะอาดกลายเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ และยังสะท้อนให้เห็นในข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคโดยรวม ในปี 2566 การผลิตด้วยเทคโนโลยีสะอาดคิดเป็นประมาณ 0.7% ของการลงทุนทั่วโลกในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ มากกว่าการใช้จ่ายในอุตสาหกรรมที่จัดตั้งขึ้น เช่น เหล็กกล้า (0.5%) ในแง่ของการเติบโต การมีส่วนสนับสนุนนั้นมีความสำคัญยิ่งกว่า โดยการผลิตด้วยเทคโนโลยีสะอาดเพียงอย่างเดียวคิดเป็นประมาณ 4% ของการเติบโตของ GDP ทั่วโลกและเกือบ 10% ของการเติบโตของการลงทุนทั่วโลกในปี 2566
คาดว่าการลงทุนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้จะยังคงดำเนินต่อไป
การลงทุนด้านการผลิตเทคโนโลยีสะอาดมีมูลค่าประมาณ 200,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2023 เพิ่มขึ้นมากกว่า 70% จากปี 2022 ตามการวิเคราะห์ครั้งแรกของรายงาน การลงทุนในโรงงานผลิตแผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่อยู่ในอันดับต้น ๆ โดยคิดเป็นมากกว่า 90% ของการลงทุนทั้งหมดในทั้งสองปี การลงทุนในการผลิตแผงโซลาร์เซลล์เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเป็นประมาณ 80,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2023 ในขณะที่การลงทุนในการผลิตแบตเตอรี่จะเติบโตขึ้นประมาณ 60% เป็น 110,000 ล้านดอลลาร์
ประเทศจีนคิดเป็นสามในสี่ของการลงทุนด้านการผลิตเทคโนโลยีสะอาดทั่วโลกในปี 2023 ลดลงจาก 85% ในปี 2022 เนื่องจากการลงทุนในสหรัฐอเมริกาและยุโรปเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่า โดยเฉพาะในการผลิตแบตเตอรี่ สำหรับการผลิต PV พลังงานแสงอาทิตย์ การลงทุนในจีนเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าระหว่างปี 2022 ถึง 2023 นอกเหนือจากศูนย์กลางการผลิตหลักทั้งสามแห่งนี้แล้ว อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีส่วนสนับสนุนที่สำคัญในพื้นที่เฉพาะ ขณะที่การลงทุนในภูมิภาคต่างๆ เช่น แอฟริกา อเมริกากลางและอเมริกาใต้ แทบไม่มีนัยสำคัญ
การผลิตที่สะอาดมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในช่วงที่ผ่านมา โดยการลงทุนด้านอุปกรณ์การผลิตประมาณ 40% ในปี 2023 จะเริ่มดำเนินการในปี 2024 สำหรับโรงงานผลิตแบตเตอรี่ สัดส่วนนี้ใกล้เคียงกับ 70% ตามสถานการณ์ Net Zero 2050 ของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) (NZE Scenario) ภายในปี 2025 โครงการที่มุ่งมั่น (โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างหรืออยู่ระหว่างการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย) รวมถึงกำลังการผลิตที่มีอยู่จะเกินความต้องการในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ PV ทั่วโลก 50% ในปี 2030 และตอบสนองความต้องการแบตเตอรี่ได้ 55% แรงกระตุ้นนี้ยังแพร่กระจายไปยังอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอีกด้วย โดยเกือบครึ่งหนึ่งของคำมั่นสัญญาในการผลิตแบตเตอรี่ของสหรัฐฯ จะบรรลุผลสำเร็จผ่านการร่วมทุนกับผู้ผลิตรถยนต์
โครงการก่อสร้างขยายตัวอย่างรวดเร็วแต่ไม่สม่ำเสมอ
กำลังการผลิตปัจจุบันสำหรับโมดูลและเซลล์ PV พลังงานแสงอาทิตย์สามารถตอบสนองความต้องการได้ในสถานการณ์สุทธิเป็นศูนย์ในปี 2030 ซึ่งเร็วกว่าแผนเดิม 6 ปี โดยมีช่องว่างเพียงเล็กน้อยในการผลิตเวเฟอร์ซิลิคอนและโพลีซิลิคอนต้นน้ำ อย่างไรก็ตาม อัตราการใช้งานเฉลี่ยปัจจุบันของโรงงานผลิตเซลล์และโมดูลทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 50% ซึ่งค่อนข้างต่ำ ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อสถานการณ์นี้คืออุปทานส่วนเกินของโมดูล PV พลังงานแสงอาทิตย์และการขยายกำลังการผลิตอย่างรวดเร็ว แม้ว่าอุปทานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจะทำให้ราคาโมดูลลดลงและส่งเสริมให้ผู้บริโภคยอมรับมากขึ้น แต่สินค้าคงคลังของโมดูล PV พลังงานแสงอาทิตย์กลับเพิ่มขึ้น และมีสัญญาณว่าแผนการขยายกำลังการผลิตกำลังถูกปรับลดและเลื่อนออกไป โดยเฉพาะในประเทศจีน
การผลิตเซลล์ยังทำสถิติสูงสุดในปี 2023 โดยการผลิตทั้งหมดเกิน 800 กิกะวัตต์ชั่วโมง (GWh) เพิ่มขึ้น 45% เมื่อเทียบกับปี 2022 กำลังการผลิตใหม่ยังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยกำลังการผลิตเซลล์เข้าใกล้ 780 GWh เพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งในสี่จากปี 2022 ซึ่งทำให้กำลังการผลิตที่ติดตั้งทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 2.5 เทระวัตต์ชั่วโมง (TWh) ซึ่งเกือบสามเท่าของความต้องการในปัจจุบัน หากแผนทั้งหมดเป็นจริง กำลังการผลิตเซลล์ทั่วโลกจะเกิน 9 TWh ภายในปี 2030 ความต้องการในการปรับใช้งานการผลิตแบตเตอรี่ในปี 2030 อยู่ในขอบเขตที่เอื้อมถึงได้ในสถานการณ์สุทธิเป็นศูนย์: สามารถตอบสนองความต้องการได้มากกว่า 90% ด้วยโครงการขยายที่ประกาศไปแล้วซึ่งได้ตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย กำลังการผลิตใหม่สำหรับพลังงานลมและเครื่องอิเล็กโทรไลเซอร์ยังเติบโตอย่างรวดเร็วในปี 2023 แต่ไม่มากเท่า กำลังการผลิตพลังงานลมที่มีอยู่สามารถตอบสนองความต้องการสุทธิเป็นศูนย์ได้เกือบ 50% ในปี 2030 ในขณะที่โครงการที่ประกาศไว้สามารถตอบสนองได้อีก 12% ในขณะเดียวกัน ตลาดหลักส่วนใหญ่สำหรับการผลิตปั๊มความร้อนยังคงซบเซา ส่งผลให้การเติบโตของกำลังการผลิตช้าลง กำลังการผลิตที่มีอยู่สามารถตอบสนองความต้องการได้เพียงประมาณหนึ่งในสามในปี 2030 ในสถานการณ์สุทธิเป็นศูนย์ แต่สิ่งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากระยะเวลาเตรียมการที่สั้นซึ่งเป็นเรื่องปกติของการขยายกำลังการผลิตในอุตสาหกรรม ความเข้มข้นทางภูมิศาสตร์ของการผลิตจะยังคงสูงสำหรับเทคโนโลยีพลังงานสะอาดส่วนใหญ่ จีน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป รวมกันคิดเป็นประมาณ 80% ถึง 90% ของกำลังการผลิต PV พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม แบตเตอรี่ เครื่องอิเล็กโทรไลเซอร์ และปั๊มความร้อน แม้ว่าโครงการที่ประกาศทั้งหมดจะประสบความสำเร็จ แนวโน้มโดยรวมของความเข้มข้นคาดว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนักภายในปี 2030 จีนเพียงประเทศเดียวคิดเป็นมากกว่า 80% ของกำลังการผลิตโมดูล PV พลังงานแสงอาทิตย์ทั่วโลกและ 95% ของกำลังการผลิตเวเฟอร์ซิลิกอน สถานการณ์นี้ไม่คาดว่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงทศวรรษนี้ ซึ่งหมายความว่าการเพิ่มกำลังการผลิตใหม่ของจีนจะตามทันหรือเกินกว่าแผนในประเทศอื่นๆ เช่น สหรัฐอเมริกาและอินเดีย
สำหรับการผลิตเซลล์ สถานการณ์ค่อนข้างแตกต่าง: การเพิ่มกำลังการผลิตที่วางแผนไว้ในยุโรปและสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะทำให้ส่วนแบ่งกำลังการผลิตทั่วโลกของจีนในปัจจุบันลดลง และหากโครงการที่ประกาศทั้งหมดเกิดขึ้นจริง ทั้งสองภูมิภาคจะมีส่วนแบ่งกำลังการผลิตประมาณ 15% ภายในปี 2030 ยุโรปและสหรัฐอเมริกาประกาศว่ากำลังการผลิตเซลล์เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการการปรับใช้ภายในประเทศในปี 2030 ซึ่งเกี่ยวข้องกับเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศของตนเอง
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในความเข้มข้นทางภูมิศาสตร์ของการผลิตพลังงานลม อิเล็กโทรไลเซอร์ และปั๊มความร้อนภายในปี 2030 นอกประเทศผู้ผลิตหลักแล้ว อเมริกากลางและอเมริกาใต้คิดเป็นสัดส่วนเล็กน้อยของการผลิตส่วนประกอบหลักของกังหันลมทั่วโลก (4% ถึง 6% สำหรับนาเซลล์ ใบพัด และเสา) อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันแทบไม่มีการผลิตด้วยเทคโนโลยีสะอาดในแอฟริกา ความเข้มข้นนั้นเด่นชัดยิ่งขึ้นในโมดูลเซลล์และแผงโซลาร์เซลล์ต้นน้ำ แต่แนวโน้มของกำลังการผลิตที่มากเกินไปอาจเปิดโอกาสให้มีการกระจายการผลิตเพิ่มเติมในพื้นที่นี้
ช่องว่างต้นทุนการผลิตมีนัยสำคัญแต่ไม่คงที่
ข้อมูลและการวิเคราะห์ใหม่ซึ่งอิงจากการประเมินระดับโรงงานจากโรงงานกว่า 750 แห่ง ช่วยให้เข้าใจถึงปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและความแตกต่างในแต่ละภูมิภาค การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าจีนเป็นผู้ผลิตที่มีต้นทุนต่ำที่สุดจากเทคโนโลยีหลัก 5 ประการที่รายงานเน้นย้ำ โดยไม่รวมมาตรการนโยบายสนับสนุนที่ชัดเจน แต่รายงานยังชี้ให้เห็นถึงโอกาสในการลดช่องว่างด้านต้นทุนอีกด้วย
ต้นทุนหลักเบื้องต้นที่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตโดยรวมคือค่าใช้จ่ายด้านทุนเพื่อสร้างฐานการผลิตพลังงานสะอาดและต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้อง โรงงานผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และแบตเตอรี่ในสหรัฐอเมริกาและยุโรปโดยทั่วไปมีต้นทุนต่อหน่วยการผลิตสูงกว่าในจีน 70% ถึง 130% ก่อนที่จะรวมค่าใช้จ่ายด้านทุนที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค ค่าใช้จ่ายด้านทุนในอินเดียสูงกว่าในจีนประมาณ 20% ถึง 30% แต่ต่ำกว่าในสหรัฐอเมริกาและยุโรปอย่างมาก
อย่างไรก็ตาม ต้นทุนเบื้องต้นมีบทบาทเล็กน้อยในต้นทุนการผลิตโดยรวมที่ปรับให้เท่ากัน ค่าใช้จ่ายด้านทุนประจำปีคิดเป็นเพียง 15% ถึง 25% ของต้นทุนรวมในการผลิตโมดูล PV พลังงานแสงอาทิตย์ โดยต้นทุนด้านทุนอยู่ที่ 8% สัดส่วนของแบตเตอรี่ (10%-20%) กังหันลม และปั๊มความร้อน (2%-10%) นั้นใกล้เคียงกัน และสูงกว่าเล็กน้อยสำหรับเครื่องอิเล็กโทรไลเซอร์อัลคาไลน์ (15%-30%) ต้นทุนการดำเนินงานซึ่งรวมถึงพลังงาน วัสดุ ส่วนประกอบ และค่าแรงคิดเป็นสัดส่วนที่สูงกว่ามาก ขึ้นอยู่กับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกโดยเฉลี่ย ราคาแรงงานในภูมิภาค และราคาผู้ใช้ปลายทางของปัจจัยการผลิตพลังงาน ต้นทุนการดำเนินงานต่อเนื่องคิดเป็น 70% ถึง 98% ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด ดังนั้น การลดต้นทุนพลังงาน วัสดุ และส่วนประกอบจึงเป็นวิธีการสำคัญในการลดช่องว่างของต้นทุน
ต้นทุนไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ส่งผลต่อการลงทุน
นอกเหนือจากต้นทุนการผลิตแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนของบริษัทต่างๆ เช่น ขนาดของตลาดในประเทศ มีทรัพยากรแรงงานที่มีทักษะหรือไม่ ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน ขั้นตอนการอนุมัติและระบบการกำกับดูแลอื่นๆ ความเหนียวแน่นของผู้ใช้ และการทำงานร่วมกันกับอุตสาหกรรมที่มีอยู่ ดังนั้น นโยบายต่างๆ จึงสามารถดำเนินการแทรกแซงได้โดยไม่ต้องอุดหนุนต้นทุนการผลิตโดยตรงเพื่อเพิ่มความน่าดึงดูดใจในการลงทุนในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง ไม่ว่าแรงจูงใจโดยตรงจะมีบทบาทอย่างไรในกลยุทธ์อุตสาหกรรม มาตรการ "ลดความเสียใจ" ที่สำคัญบางประการสามารถเพิ่มแรงจูงใจในการลงทุนได้ เช่น การให้การฝึกอบรมและโปรแกรมการรับรองแก่คนงาน การย่นระยะเวลาการส่งมอบโครงการในขณะที่ยังคงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม การขยายตลาดในประเทศ และการลดความไม่แน่นอนผ่านนโยบายด้านสภาพอากาศที่เข้มแข็งและมั่นคง
นวัตกรรมเป็นอีกประเด็นสำคัญของการออกแบบกลยุทธ์อุตสาหกรรม เนื่องจากการผสมผสานเทคโนโลยีพลังงานเปลี่ยนไปสู่การผลิตอุปกรณ์ขนาดใหญ่ ภาคส่วนพลังงานจึงมีแนวโน้มที่จะดึงดูดบริษัทที่เน้นการวิจัยและพัฒนามากขึ้น โดยมีโรงงานและศูนย์วิจัยและพัฒนาในประเทศของตนเองและที่อื่นๆ ทั่วโลก การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมถือเป็นโอกาสสำคัญในการเข้าร่วมการแข่งขันในตลาด ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ประเทศที่มีต้นทุนแรงงานและพลังงานค่อนข้างสูงยังคงผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก แม้ว่านโยบายที่ส่งเสริมการลงทุนและประสบการณ์ด้านการผลิตสามารถกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนได้ แต่การสนับสนุนด้านนวัตกรรมโดยตรงก็ยังมีความจำเป็นเช่นกัน มาตรการของรัฐบาล เช่น เงินอุดหนุนหรือเงินกู้เพื่อการวิจัยและพัฒนา การจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการ การสนับสนุนการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว การเริ่มต้นธุรกิจ และการขยายขนาดการผลิต ล้วนแต่สามารถกำหนดเป้าหมายไปที่งานด้านนวัตกรรมเฉพาะและส่งเสริมการพัฒนาการผลิตได้
หลักการสำคัญในการสนับสนุนการออกแบบกลยุทธ์อุตสาหกรรม
จุดประสงค์ของรายงานฉบับนี้ไม่ใช่เพื่อกำหนดแนวทางเดียวสำหรับกลยุทธ์อุตสาหกรรมหรือเพื่อเสนอแนะต่อประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ขณะวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน นวัตกรรม และนโยบายเฉพาะอื่นๆ รายงานยังได้สรุปหลักการสำคัญชุดหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้กำหนดนโยบายอีกด้วย
เมื่อพิจารณาการดำเนินการภายในประเทศ รัฐบาลควร:
1. กำหนดลำดับความสำคัญและสร้างจุดแข็ง กำหนดเป้าหมายและมาตรการความสำเร็จอย่างชัดเจน ทดลอง และมีความสามารถในการปรับทิศทาง
2. ดึงดูดและสนับสนุนผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม รวมทั้งสร้างความเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งระหว่างการผลิตและทุกส่วนของระบบนวัตกรรมที่กว้างขวางยิ่งขึ้น
3. ปิดช่องว่างต้นทุนอย่างมีกลยุทธ์และในระยะยาว รวมถึงการดำเนินการเพื่อลดระยะเวลาดำเนินการและปรับปรุงทักษะของพนักงาน
รัฐบาลควรทำงานร่วมกันในระดับนานาชาติเพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุนในประเทศและความก้าวหน้าในระดับโลก โดยรัฐบาลควรดำเนินการดังต่อไปนี้:
1. รวบรวมข้อมูลและติดตามความคืบหน้า รวมถึงการค้าและการผลิตเทคโนโลยีสะอาดและส่วนประกอบต่างๆ
2. ทำงานเพื่อประสานงานข้ามห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นผ่านการแบ่งปันประสบการณ์และการทำงานร่วมกัน
3. ระบุและสร้างความร่วมมือทางยุทธศาสตร์โดยได้รับการสนับสนุนจากกรอบความร่วมมือที่ชัดเจน